Puedes clasificar fácilmente a los clientes en Altegio según determinados criterios asignándolos a diferentes categorías.
Las categorías se muestran como etiquetas de colores con nombres personalizables, lo que facilita identificar y organizar a los clientes.
Por defecto, ya están creadas tres categorías: Permanent, Loyal y VIP.
Puedes utilizar las categorías predeterminadas y crear nuevas, asignarlas a clientes, así como editarlas y eliminarlas.
Mediante el uso de Filtros, puedes enviar mensajes a un grupo específico de clientes y también asignar nuevas categorías a determinados clientes. Puedes aprender cómo utilizar los filtros en el artículo detallado correspondiente.
Las categorías asignadas a los clientes se mostrarán automáticamente en el Calendario de citas, lo que te permitirá identificar y gestionar rápidamente las citas de categorías específicas de clientes.
Además, puedes ver la categoría del cliente pasando el cursor sobre el estado en el Calendario de citas después de crear la reserva.
Cómo crear una categoría
Ve a Clientes > Categorías de clientes y haz clic en el botón Añadir una categoría.
Indica el nombre de la categoría, selecciona el color de la etiqueta y haz clic en Guardar.
Después de esto, la categoría aparecerá en la lista.
Cómo asignar una categoría a un cliente
En la sección Clientes — Todos los clientes, abre la ficha del cliente y selecciona la etiqueta que deseas asignar en el menú desplegable del campo Categoría.
Haz clic en el botón Guardar para aplicar los cambios.
Cómo asignar una categoría a un grupo de clientes
Ve a la sección Clientes — Todos los clientes y:
- Haz clic en el botón Acciones masivas y selecciona Añadir a categoría si deseas añadir todos los clientes a una categoría.
- Marca las casillas junto a los nombres de los clientes específicos y luego haz clic en Acciones masivas y selecciona Añadir a categoría para añadir solo determinados clientes a una categoría.
A continuación, selecciona una categoría existente para añadir los clientes.
O bien, crea rápidamente una nueva categoría indicando el nombre de la categoría y el color correspondiente.
