En la ficha del cliente, puedes acceder a secciones que contienen toda la información disponible sobre el cliente, como datos personales, historial de reservas, detalles de citas y más.
La información sobre tus clientes se considera dato personal y debe almacenarse y procesarse de conformidad con las leyes y normativas aplicables en materia de protección de datos y privacidad.
Ficha del cliente #
La sección de la ficha del cliente contiene la siguiente información:
- Nombre completo del cliente
- Apellido del cliente (opcional, consulta esta configuración aquí)
- Segundo nombre / nombre patronímico del cliente (opcional, consulta esta configuración aquí)
- Teléfono móvil
- Teléfono adicional
- Correo electrónico
- Categoría
- Género
- Nivel de prioridad
- Descuento
- Número de tarjeta
- Fecha de nacimiento
- Campo adicional (consulta más detalles sobre los campos adicionales en el artículo correspondiente)
- Nota
- Reserva online: marca la casilla para desactivar la reserva online para este cliente
- Total vendido: importe total de servicios y productos que recibió el cliente
- Total pagado: importe total que el cliente pagó por todos los productos y servicios
- Disponibilidad y saldo de la cuenta del cliente
- Información sobre la aplicación móvil instalada (incluye datos sobre la plataforma y la fecha del último uso)
¿Cómo añadir un cliente a la lista negra? #
Para añadir un cliente a la lista negra en el sistema de reservas online, ve a Clientes > Todos los clientes, selecciona el cliente deseado y marca la casilla “Prohibir reserva online”
Si un recepcionista está creando una reserva manualmente para el cliente, puedes asignarle una categoría específica para que el equipo pueda ver fácilmente que el cliente está en la lista negra.
Esto también se realiza desde la ficha del cliente. Puedes leer más sobre cómo hacerlo en el artículo relacionado.
Historial de visitas #
Esta sección muestra todas las citas realizadas por el cliente, incluyendo el miembro del equipo que prestó el servicio, el servicio en sí, los productos comprados durante la cita, los descuentos aplicados, los pagos realizados, los comentarios sobre las citas y las ubicaciones visitadas por el cliente.
Mediante el menú desplegable en la parte superior, puedes filtrar el historial por tipo: mostrar todas las citas, solo las no pagadas o aquellas con deuda.
Estadísticas #
Esta sección muestra datos sobre los ingresos generados por un cliente y sus preferencias dentro de un período de tiempo seleccionado.
Historial de mensajes #
Esta sección muestra la lista de todos los mensajes enviados al cliente a través de todos los canales, incluyendo el tipo de mensaje, su estado, la fecha y hora de envío y el contenido del mensaje.
Enviar un mensaje #
En esta sección, puedes enviar un mensaje personalizado a tu cliente utilizando tres canales diferentes: SMS, notificación push o correo electrónico.
Fidelización #
La sección Programa de fidelización muestra el estado actual del cliente dentro del programa y te permite emitir o eliminar una tarjeta de fidelización para él.
Aquí también verás todas las tarjetas regalo, membresías y tarjetas de fidelización que se hayan emitido alguna vez para este cliente, junto con la información correspondiente de cada una.
- Suma de todos los pagos
- Número de visitas
- Importe del descuento
- Bonos acumulados
- Promociones asignadas a cada tarjeta
- Historial de todas las transacciones de la tarjeta: fecha, promoción, importe del pago o cantidad de bonos acumulados
- Cuántos bonos se cancelarán y cuándo
- Pestaña donde puedes acumular o descontar bonos manualmente
Puedes conocer todas las funcionalidades de la sección Fidelización (promociones de descuento y bonos, tarjetas regalo y membresías) en los artículos disponibles a través del enlace correspondiente.
Cuentas de cliente #
La función Cuenta del cliente te permite recargar y realizar pagos por adelantado en la cuenta personal del cliente, para que pueda utilizar esos fondos en su próxima cita o, por ejemplo, pagar servicios para su hijo.
Puedes leer más sobre las Cuentas de cliente en el artículo correspondiente.
Registro de llamadas #
En la sección Registro de llamadas, puedes ver el historial de llamadas realizadas con tus clientes y escuchar las llamadas grabadas si tienes integrada una solución de telefonía en la nube.
Notificaciones #
Puedes configurar determinados tipos de notificaciones para que se envíen al cliente desde su ficha, o desactivar notificaciones específicas según sea necesario.
Archivos #
Puedes subir archivos del cliente y almacenarlos en Altegio, así como descargarlos o eliminarlos.
Formatos compatibles: jpeg, jpg, png, gif, doc, docx, pdf, xls, xlsx, txt (también en mayúsculas: JPEG, JPG, PNG, GIF, DOC, DOCX, PDF, XLS, XLSX, TXT).
Tamaño máximo de archivo: 12 MB.
Chatear con un cliente en WhatsApp #
También puedes acceder rápidamente al chat de WhatsApp desde el perfil del cliente haciendo clic en el botón verde “CHAT ON WHATSAPP”.
Esto abrirá WhatsApp Web, permitiéndote enviar un mensaje al cliente de inmediato.
