Configuración #
- Ve a Configuración > Personal, selecciona al miembro del equipo correspondiente y abre la pestaña Acceso.
- Busca el bloque de permisos necesario y actívalo con el interruptor. Después, haz clic en el nombre de la sección correspondiente y habilita los permisos específicos que quieras conceder al miembro del equipo.
- Para guardar los cambios, haz clic en Guardar en la esquina inferior derecha.
Acceso a la sección Fidelización #
El acceso a la sección Lealtad permite emitir y eliminar tarjetas de fidelización de clientes, recargar manualmente o realizar cargos desde las tarjetas, editar el saldo y el periodo de validez de las membresías, así como procesar pagos con certificados y membresías sin código en situaciones no contempladas por el programa de fidelización o en caso de acumulaciones o cargos incorrectos.
El acceso a esta sección también habilita el botón Aplicar tarjeta regalo / membresía / tarjeta de fidelización dentro de una visita, siempre que esa tarjeta regalo, membresía o tarjeta de fidelización esté vinculada al cliente en su perfil, en la pestaña Lealtad. En este caso, no es necesario introducir un código durante el pago de la visita.
Al configurar los permisos de acceso a Lealtad, ten en cuenta que los permisos que se indican a continuación no funcionan por sí solos, sino que dependen de otros permisos dentro del sistema.
Por ejemplo:
- Si un miembro del equipo no tiene acceso a la Ventana de cita, no podrá trabajar con la Lealtad dentro de una cita;
- Si no tiene acceso a la ficha del cliente en la sección Todos los clientes, la Lealtad en la base de datos de clientes tampoco estará disponible.
Los permisos de Lealtad a nivel del centro permiten a los miembros del equipo utilizar programas de fidelización que ya estén configurados, pero no permiten modificar la configuración del programa. Para ello, existen permisos independientes a nivel de cadena que se configuran en la cadena.
También debes tener en cuenta la prioridad de la propia configuración del programa de fidelización.
Si una membresía o tarjeta regalo está configurada para que no se pueda modificar el saldo o el periodo de validez, estas acciones no estarán disponibles en el centro, independientemente de los permisos de acceso concedidos.
Más detalles sobre cada permiso #
- Emisión y eliminación de tarjetas de Lealtad del cliente
Permite emitir una nueva tarjeta de Lealtad y eliminar las existentes desde la ficha del cliente o desde la ventana de cita. - Recarga / cargo manual de tarjetas de Lealtad
Concede acceso para recargar manualmente o realizar cargos en el saldo de la tarjeta de Lealtad desde la ficha del cliente o desde la ventana de cita. - Edición del saldo de membresías
Permite modificar manualmente el saldo de una membresía vendida desde la ficha del cliente o desde la ventana de cita. - Edición del periodo de validez de membresías
Permite cambiar el periodo de validez de una membresía vendida desde la ficha del cliente o desde la ventana de cita. - Ver historial de membresías
Concede acceso para ver el historial de transacciones de la membresía en la ficha del cliente o en la ventana de cita. - Edición del saldo de tarjetas regalo
Permite modificar manualmente el saldo de una tarjeta regalo vendida desde la ficha del cliente o desde la ventana de cita. - Edición de la fecha de caducidad de tarjetas regalo
Permite cambiar el periodo de validez de un certificado vendido desde la ficha del cliente o desde la ventana de cita. - Pagar con certificado o membresía sin código
Permite utilizar el botón Aplicar tarjeta regalo / membresía / tarjeta de fidelización al pagar una visita, siempre que el elemento de fidelización ya esté vinculado al cliente en su perfil. En este caso, el miembro del equipo no necesita introducir el código manualmente durante el pago.
Acceso a la sección Reserva online #
El acceso a la sección Reserva online permite gestionar todos los ajustes relacionados con la reserva online dentro de la sección correspondiente.
Si activas el acceso a toda la sección, el miembro del equipo podrá trabajar con casi todos los parámetros de la reserva online.
Excepción: gestionar el tratamiento de datos personales
Se configura por separado.
Es un permiso independiente que concede acceso a la sección Tratamiento de datos personales.
Con este permiso, en Reserva online > Ajustes > Pantalla de introducción de datos del cliente, el miembro del equipo puede:
- Editar el texto del acuerdo;
- Cambiar el idioma del documento;
- Activar o desactivar la visualización del acuerdo de tratamiento de datos personales en la reserva online.
