La sección Informes contiene información sobre los servicios necesaria para contactar con el soporte de Altegio, así como datos sobre reseñas, mensajes y llamadas; detalles de citas y visitas recientes; información sobre qué citas se crearon durante un periodo seleccionado y quién las creó (un recepcionista o un cliente); la fuente de la reserva online; qué profesional y qué servicio fueron reservados; datos del cliente y más.
La configuración de permisos de acceso te permite controlar quién puede ver esta información.
Por ejemplo, un recepcionista puede tener acceso a la sección Próximas citas: puede ver los datos de contacto de los consultores personales y el ID del centro (necesario para una identificación rápida al contactar con Soporte), pero no puede ver los números de teléfono de los clientes.
También puede consultar las reseñas y la lista de citas (la lista muestra únicamente las citas del día actual y no incluye los números de teléfono de los clientes).
Configuración #
- Ve a Configuración > Equipo, selecciona al miembro del equipo correspondiente y abre la pestaña Acceso.
- Busca el bloque de permisos necesario y actívalo con el interruptor. Después, haz clic en el bloque Informes y habilita los permisos específicos que quieras conceder al miembro del equipo.
Para guardar los cambios, haz clic en Guardar en la esquina inferior derecha.
Más detalles sobre cada permiso #
- Sección Resumen Este permiso concede al miembro del equipo acceso a Informes > Próximas citas, pero sin mostrar los números de teléfono de los clientes.
Mostrar números de teléfono en el Resumen
Activa esta opción si el miembro del equipo necesita ver los números de teléfono de los clientes en Informes > Próximas citas.
- Ver la lista de reservas
Este permiso concede acceso a Informes > Citas e Informes > Eventos, pero sin mostrar los números de teléfono y sin posibilidad de exportar los datos a Excel.
Limitar el periodo de visualización
Especifica hasta cuánto tiempo atrás el miembro del equipo puede consultar el historial de citas y eventos. Esto ayuda a evitar la revisión y el análisis de datos históricos, reduciendo el riesgo de errores en los informes financieros.
Puedes limitar el acceso a un periodo de 1 día a 6 meses, dejarlo sin límite o bloquear completamente la visualización del historial.
Exportar la lista de reservas a Excel
Permite al miembro del equipo exportar las citas disponibles a Excel desde Informes > Citas.
Mostrar números de teléfono en las citas
Activa esta opción para que el miembro del equipo pueda ver los números de teléfono de los clientes en Informes > Citas.
- Ver el detalle de los mensajes
Este permiso concede acceso a Informes > Mensajes, permitiendo al empleado ver el historial de todos los mensajes enviados, tanto a clientes como a miembros del equipo.
Sin el permiso Mostrar números de teléfono en los mensajes, los números de teléfono en los detalles estarán ocultos, pero la dirección de correo electrónico del destinatario seguirá mostrándose (si el mensaje fue enviado por email).
Además, si en la configuración de notificaciones del empleado está activada la opción Enviar el nombre y el número de teléfono del cliente, el número del cliente será visible en los detalles del mensaje enviado.
Exportar el detalle de los mensajes a Excel
Permite al empleado exportar los datos de Informes > Mensajes a Excel.
Mostrar números de teléfono en los mensajes
Permite ver los números de teléfono de los clientes en la columna Contactos en Informes > Mensajes.
- Ver reseñas
Este permiso concede acceso a Informes > Reseñas, permitiendo al miembro del equipo utilizar casi todas las funciones de la sección, excepto la eliminación de reseñas.
Eliminar reseñas
Permite al miembro del equipo eliminar cualquier reseña sobre el centro o sus miembros del equipo.
- Sección “Llamadas”
Concede acceso a Informes > Registro de llamadas, pero sin mostrar los números de teléfono y sin posibilidad de exportar los datos a Excel.
Acceso para descargar llamadas en Excel
Permite exportar la lista de llamadas a Excel.
Mostrar números de teléfono de los clientes
Activa esta opción para que el miembro del equipo pueda ver los números de teléfono en Informes > Registro de llamadas.
