La sección Todos los clientes muestra información sobre todos los clientes que han visitado la empresa.
La configuración de acceso incluye conceder o retirar permisos para ver datos y eliminar clientes, así como para crear, ver y editar comentarios.
Por ejemplo, un administrador puede no ver los números de teléfono en la lista de clientes ni en la ficha del cliente, no poder eliminar clientes ni exportar la lista a Excel, poder añadir y ver comentarios, pero no editarlos ni eliminarlos.
Aquí también puedes configurar un permiso para que un miembro del equipo vea únicamente los clientes que han sido atendidos por ese mismo miembro.
Configuración #
- Ve a Configuración > Equipo, selecciona al miembro del equipo correspondiente y abre la pestaña Acceso.
- Busca la sección de permisos necesaria y actívala con el interruptor. Después, haz clic en la sección Todos los clientes y habilita los permisos específicos que quieras conceder al miembro del equipo.
- Para guardar los cambios, haz clic en Guardar en la esquina inferior derecha.
Más detalles sobre cada permiso #
- Mostrar números de teléfono y direcciones de correo electrónico en la lista de clientes Activa esta opción para que el miembro del equipo pueda ver los números de teléfono y las direcciones de correo electrónico de los clientes en Clientes > Todos los clientes.
- Mostrar número de teléfono y dirección de correo electrónico en la ficha del cliente Activa este permiso para que los miembros del equipo puedan ver el número de teléfono y la dirección de correo electrónico del cliente dentro de su ficha.
- Ver el apellido y el segundo nombre del cliente
Si los campos Apellido y Segundo nombre están activados en la configuración del Calendario de citas, activa esta opción para que el miembro del equipo los vea completos.
Si no se concede el permiso:
- El segundo nombre estará oculto;
- El apellido se mostrará de forma abreviada (por ejemplo, Elvira A.).
Este permiso afecta a cómo se muestran el apellido y el segundo nombre del cliente en todas las secciones de Altegio, no solo en la base de datos de clientes.
Editar el apellido y el segundo nombre del cliente
Permite al miembro del equipo ver, añadir y editar el apellido y el segundo nombre del cliente. Funciona en todas las secciones de Altegio.
Importante
En la tarjeta de la cita dentro del calendario, por defecto solo se muestran el nombre y la primera letra del apellido, independientemente de la configuración de permisos.
- Editar datos del cliente en la ficha del cliente
Permite editar casi todos los datos del cliente. Excepciones: Comentario y Nota, que se controlan mediante permisos independientes.
Para editar el número de teléfono y el correo electrónico, el miembro del equipo también necesita el permiso Mostrar número de teléfono y dirección de correo electrónico en la ficha del cliente. - Ver la lista de fidelización del cliente
Concede acceso a la pestaña Fidelización en la ficha del cliente. El miembro del equipo podrá ver datos sobre tarjetas de fidelización, promociones, membresías y tarjetas regalo.
Para modificar estos datos, también es necesario configurar permisos adicionales en el bloque Fidelización. - Ver nota Permite al miembro del equipo ver la nota en la ficha del cliente, sin poder editarla. Editar nota
Permite editar la nota en la ficha del cliente. - Eliminar clientes
Permite al miembro del equipo eliminar cualquier cliente de la base de datos. - Exportar la lista de clientes
Permite exportar la lista completa de clientes a Excel. Para restringir la exportación, simplemente no actives este permiso. - Ver comentarios
Permite al miembro del equipo ver los comentarios en la ficha del cliente, sin poder editarlos. - Añadir comentarios
Permite añadir nuevos comentarios en la ficha del cliente. Para que el miembro del equipo también pueda ver los comentarios existentes, debes activar Ver comentarios. - Eliminar comentarios propios
Permite al miembro del equipo eliminar únicamente sus propios comentarios en la ficha del cliente. También requiere el permiso Ver comentarios; de lo contrario, los comentarios no estarán disponibles. - Eliminar comentarios de otros miembros del equipo
Permite eliminar comentarios dejados por otros miembros del equipo. Al igual que en el caso anterior, requiere el permiso Ver comentarios.
- Ver y descargar archivos Concede acceso para ver y descargar archivos en la pestaña Archivos dentro de la ficha del cliente. Subir archivos Permite subir nuevos archivos a la ficha del cliente. Eliminar archivos Permite eliminar archivos adjuntos a la ficha del cliente.
- Ver campos personalizados del cliente Permite al miembro del equipo ver cualquier campo personalizado creado en la ficha del cliente. Estos campos pueden añadirse en la interfaz de la cadena o en la configuración de la reserva online del centro. Editar campos personalizados del cliente Permite completar y editar los campos personalizados en la ficha del cliente. Mostrar clientes Define qué clientes verá el miembro del equipo en la base de datos: todos los clientes del centro o solo aquellos que han sido atendidos por ese miembro del equipo.
- Ver historial de visitas del cliente
Concede acceso a la pestaña Historial de visitas, donde el miembro del equipo puede ver la lista de todas las visitas del cliente. Para abrir una cita concreta, también necesita acceso al Calendario de citas y a la Ventana de cita. - Cuentas Ver cuentas Permite ver las cuentas personales del cliente en la pestaña Cuentas del cliente, pero sin acceso al historial de transacciones ni a la posibilidad de abrir o recargar cuentas. Abrir cuenta Permite crear nuevas cuentas personales para el cliente, pero sin la posibilidad de recargarlas. Recargar cuenta Permite recargar cuentas existentes. Sin embargo, este permiso por sí solo no es suficiente: para recargar también se requieren permisos de pago/transacciones financieras, como Ventana de cita > Procesar pagos o Finanzas > Flujo de caja > Crear transacciones. Ver historial de transacciones de la cuenta. Permite ver el historial de movimientos de las cuentas personales del cliente.
- Configurar programas de fidelización
Permite al miembro del equipo configurar programas de fidelización a nivel del centro en Clientes > Programa de fidelización.
