El Calendario de citas es una herramienta digital que permite trabajar con el horario y las citas de tus clientes.
Configuración #
- Ve a Configuración > Personal, selecciona al miembro del equipo correspondiente y abre la pestaña Acceso.
- Busca el bloque de permisos necesario y actívalo con el interruptor. Después, haz clic en la sección Calendario de citas y activa los permisos específicos que quieras conceder.
- Para guardar los cambios, haz clic en Guardar en la esquina inferior derecha.
Más información sobre cada permiso #
- Ver el horario y las citas de los puestos:
Selecciona los puestos del equipo cuyos horarios y citas podrá ver este miembro.
Por ejemplo, un recepcionista puede ver el horario y las citas de todos los miembros del equipo de la empresa, mientras que un miembro específico solo puede ver el horario de los miembros del equipo de su propio puesto.
- Ver el horario y las citas de los miembros del equipo:
Especifica los miembros del equipo concretos cuyos horarios y citas debe ver este usuario.
Por ejemplo, un recepcionista puede ver el horario y las citas de todos los miembros del equipo, mientras que un miembro específico solo puede ver su propio horario.
- Limitar el acceso al historial del horario y las citas:
Restringe el acceso a horarios y citas pasadas eligiendo el periodo hacia atrás que el miembro del equipo podrá ver en el calendario.
Esta configuración ayuda a limitar las ediciones retroactivas del horario, reducir el riesgo de filtración de la base de datos de clientes y evitar errores al preparar informes financieros.
Puedes limitar la visualización a un periodo de entre 1 día y 6 meses, no limitarla en absoluto o bloquear completamente el acceso a horarios y citas pasadas.
Por ejemplo, un recepcionista podrá ver el historial sin límites, mientras que un profesional no podrá ver las citas pasadas.
- Cambiar el horario de trabajo del profesional y la hora de la cita en el Calendario de citas:
Activa esta opción para permitir que el miembro del equipo edite el horario de trabajo directamente en el calendario: añadir o eliminar días laborables y pausas.
- Mostrar el número de teléfono:
Activa esta opción para que el miembro del equipo pueda ver los números de teléfono de los clientes en la tarjeta de la visita dentro del calendario. Este acceso suele ser necesario para los recepcionistas que llaman a los clientes y confirman los detalles de la cita.
Si lo desactivas, los números se ocultarán y el miembro del equipo los verá en formato enmascarado, como +3123XXXXX90. Esto es especialmente útil para profesionales y otros miembros del equipo que no necesitan acceso completo a los datos de contacto y ayuda a reducir el riesgo de filtraciones.
Esta configuración solo afecta a cómo se muestran los números de teléfono en la ventana de la cita dentro del calendario.
- Reprogramar cita:
Activa esta opción si quieres permitir que el miembro del equipo mueva las citas a otro horario o a otro profesional directamente en el calendario. Este permiso también permite cambiar la duración de una cita dentro del calendario.
Importante
El permiso Reprogramar cita controla únicamente el movimiento y el cambio de duración de citas individuales dentro del calendario. Para reprogramar una cita desde la ventana de la cita, se requiere un conjunto de permisos independiente del bloque Ventana de cita.
- Mostrar estadísticas
Desactiva esta opción si necesitas ocultar las estadísticas del registro de citas para el empleado. Las estadísticas incluyen los datos del panel superior del registro:
- Ingresos en efectivo y sin efectivo.
- Importe total de las citas creadas.
- Importes pagados con programas de fidelización.
- Descuentos totales concedidos.
- Volumen de ventas de productos.
Importante
El permiso Mostrar estadísticas solo funciona junto con el acceso al bloque Inventario; basta con habilitar el acceso general a Inventario, sin necesidad de otros permisos de inventario.
