A Beállítások szekció átlátható csoportokra lett újraszervezve, így gyorsan megtalálhatod, amire szükséged van — a fiók adatoktól és arculattól kezdve a modulok (fizetések, termékek, bérek számítása) beállításain át egészen a rendszer szintű paraméterekig.

Beállítások megnyitása #

1. Nyisd meg az Adminisztráció módot
2. Lépj a Beállítások menübe.
3. Válaszd ki a szerkeszteni kívánt szakaszt.

Fontos: Egyes beállítások csak bizonyos szerepkörök számára érhetők el. Ha nem látsz egy szekciót, kérd meg a felettesed vagy az adminisztrátort, hogy ellenőrizze a jogosultságaidat.

Beállítások struktúrájának áttekintése #

A beállítások szakasz 4 csoportra lett osztva:

1. Üzletegység— az ügyfelek számára látható információk + jogi/üzleti adatok
2. Modul beállítások — a fő modulok működésének beállítása (termékek, bérek számítása, fizetések, nyugták)
3. Kategóriák— a rendszerben használt kategóriák létrehozása és kezelése
4. Rendszerbeállítások — globális paraméterek (ország, nyelv, időzóna, integrációk)

Üzletegység beállításai #

Ezek a részek szabályozzák, hogyan jelenik meg a vállalkozásod, valamint milyen kapcsolati és jogi adatok kerülnek tárolásra.

Márka #

Add meg a vállalkozás nevét, logóját és egy rövid leírást, amelyet az ügyfelek látnak. Részletes leírás itt érhető el.

Kapcsolat #

Add meg a telefonszámot, e-mail címet és a címet, hogy az ügyfelek kapcsolatba léphessenek veled. Erről a szekcióról részletesen itt olvashatsz.

Galéria #

Tölts fel képeket a hangulatról, a beltérről vagy a munkáid eredményeiről. A rész részletes bemutatása ebben a cikkben található.

Részletek #

Add meg a vállalkozás részletes jogi adatait. Erről a szekcióról itt találsz további információt.

Megjegyzés
Az Üzletegység beállításai általában az elsőként frissítendő elemek egy új fiók létrehozása vagy új üzletegység hozzáadása után.

Modul beállítások #

Ezek a szekciók határozzák meg, hogyan működnek az Altegio moduljai, valamint hogyan zajlanak a számítások és a pénzügyi folyamatok.

Termékek #

A raktáron lévő és értékesíthető termékek teljes listájának megtekintése, létrehozása és kezelése. Részletes útmutató ebben a cikkben található.

Munkabérek #

A munkatársak automatikus bérszámításához szükséges szabályok és paraméterek beállítása.

Online Fizetés #

Az ügyfelektől érkező online fizetések engedélyezése és beállítása fizetési rendszereken keresztül. Az elérhető lehetőségekről itt olvashatsz részletesen.

Fizetési módok és díjak #

Különböző fizetési módok csatlakoztatása és jutalékok/díjak beállítása. Részletek ebben a cikkben találhatóak.

E-nyugták #

A nem adóügyi nyugták kiállításának és kiküldésének szabályai.

Fontos

A fizetési módok, díjak vagy a nyugtakezelési logika módosítása hatással lehet a kimutatásokra és a pénzügyi folyamatokra. A változtatásokat körültekintően végezd, és lehetőség szerint teszteld.

Kategória beállítások #

A kategóriák segítenek az adatok rendszerezésében, valamint megkönnyítik a szűrést és a riportolást.

Bejegyzés kategóriák #

A bejegyzések típus szerinti csoportosítása (például: első konzultáció, online foglalás, kontroll). További információ itt található.

Esemény kategóriák #

Eseménytípusok létrehozása az egyszerű jelöléshez a naptárban. Részletek ebben a cikkben.

Ügyfél kategóriák #

Ügyfelek csoportosítása (VIP, új, visszatérő stb.) az ügyféladatbázis hatékonyabb kezelése érdekében. Erről a szekcióról itt olvashatsz bővebben.

Tipp

A kategóriák különösen hasznosak az elemzéshez és szegmentáláshoz — érdemes már az elején beállítani őket, és következetes elnevezéseket használni.

Rendszer beállítások #

Ezek globális paraméterek a fiókhoz/üzletegységhez és a technikai konfigurációhoz.

Általános #

Állítsd be az országot, iparágat, időzónát, időformátumot és a nyelvet. Itt többek között az alábbiak adhatók meg:

• Az értesítés nyelve
  Meghatározza az ügyfeleknek küldött értesítések (SMS, e-mail, üzenetek) nyelvét.

• Vállalkozás neve
  A vállalkozás neve, ahogyan az az Altegio belső felületein megjelenik (admin panel, belső listák).

• Vállalkozás típusa
  Segít az Altegio-nak az alapértelmezett beállítások és struktúra kialakításában (pl. szalon/klinika munkafolyamatok).

• Kategória
  A vállalkozás pontosabb megnevezése (pl. „szépségszalon”), amely belső csoportosításhoz és rendszerlogikához is használható.

• Ország és város
  Meghatározza a helyszínt, ami hatással lehet az elérhető helyi opciókra és formátumokra.

• Dátum és idő formátum
  Szabályozza, hogyan jelennek meg a dátumok és időpontok a rendszerben.

Hálózatok #

Add meg a vállalkozás hálózathoz vagy franchise-hoz való tartozását, több telephellyel rendelkező cégek esetén. További információ ebben a cikkben található.

Fejlesztők számára #

Ebben a szekcióban technikai információkat és az integrációkhoz szükséges eszközöket adhatsz meg. Részletes leírás itt érhető el.