Altegio теперь поддерживает учёт отрицательных балансов на клиентских счетах (депозитах). Это значит, что вы можете фиксировать визиты, оплаченные частично или «в долг» (депозит с отрицательным балансом), и видеть эту информацию прямо в карточке клиента, истории посещений и отчётах по заработной плате.
Где отображается
Все депозиты с текущим балансом отображается в карточке клиента в разделе Счета клиента.
Отрицательные балансы (долги) подсвечиваются красным цветом. Вы сразу видите, есть ли и какая задолженность у клиента.
Любая оплата «в долг» или с отрицательным депозитом выделяется красным текстом или значком предупреждения в разделе оплаты визита.
Как включить функцию
- В сетевом интерфейсе перейдите в раздел Счета клиента > Типы счетов.
- Создайте новый тип счёта, нажав кнопку в правом верхнем углу, или выберите уже существующий для редактирования.
- Откроется окно редактирования типа счёта.
- Отметьте опцию Разрешить оплату в минус.
- Укажите максимальную допустимую сумму отрицательного баланса (обязательное поле).
- Сохраните изменения.
Важно
Убедитесь, что допустимая сумма отрицательного баланса соответствует вашей внутренней кредитной политике для клиентов.
Оплата визита
При создании визита или при расчёте выберите Личный счёт клиента как способ оплаты.
Если на счёте недостаточно средств, но разрешён отрицательный баланс, Altegio:
- Списывает сумму и уводит счёт в минус.
- Отмечает оплату как «в долг» в истории посещений.
- Покажет окно подтверждения перед завершением оплаты, чтобы вы знали, что клиент уйдёт в долг.
Фильтр в карточке клиента
В карточке клиента используйте фильтр Счетом клиента в долг, чтобы отобразить только визиты, которые оплачены «в долг».
Все записи показывает все записи в целом.
Неоплаченные записи показывает записи, которые клиент не оплатил.
Счетом клиента в долг показывает записи, оплаченные в долг.
Настройки зарплаты
Вы можете решить, учитывать ли неоплаченные/«в долг» визиты:
- Перейдите в раздел Сотрудники > Список сотрудников. Выберете сотрудника, нажав на его имя и откройте вкладку Расчет ЗП.
- В пункте Корректировка для программ лояльности и скидок отметьте новый чекбокс Включать в расчет сумму, оплаченную счетом клиента (отдельно для услуг и для товаров).
- Сохраните изменения.
Если оплата идёт с клиентского счёта в долг, можно поставить галочку и начислить зарплату. Но если галочка не установлена — зарплата с оплаченных депозитных счетов не начисляется.
Важно
Отрицательный баланс применяется только к платежам, которые вы проводите вручную. Это не влияет на онлайн-оплаты при онлайн-записях.
