В Altegio руководители и управляющие могут управлять доступом пользователей к важной информации и возможностям платформы. Например, к контактам клиентов и расписанию коллег.
Корректно настроенные права доступа позволят сотрудникам работать только с нужными разделами и данным. А руководители смогут не беспокоиться о защите важной для бизнеса информации.
С помощью настройки «Роль пользователя» владелец или менеджер сможет легко и быстро настроить необходимые права доступа пользователям филиала.
Что это и как это работает? #
Роль необходимо выбрать на этапе приглашения сотрудника в филиал, а также можно присвоить уже существующему сотруднику. В дальнейшем роли можно менять, редактировать и копировать права доступа. Подробнее об этом читайте в этой статье ниже.
Каждой роли присваивается определенный набор рекомендованных прав доступа, которые будут включены автоматически, а также набор дополнительных прав, которые можно включить при необходимости.
Для настройки доступны следующие роли:
- Специалист. Оказывает услуги.
- Администратор. Отвечает за записи и их оплату.
- Кол-центр (новая роль). Консультирует клиентов и создает записи.
- Бухгалтер. Отвечает за расчет зарплат.
- Менеджер. Управляет филиалом.
- Владелец. Имеет все доступы.
Список всех прав доступа, которые соответствуют каждой роли, можно посмотреть при отправке приглашения или настройке роли.
Настройка роли нового сотрудника #
1. Перейдите в основном меню в раздел Биллинг > Лицензия и нажмите на кнопку «Управление» в блоке «Тариф».
2. Нажмите на имя любого из уже добавленных сотрудников, не оказывающих услуги.
3. Перейдите на вкладку «Доступ».
Активируйте доступ.
Включите переключатель «Предоставить доступ в систему», чтобы сотрудник мог входить в свой аккаунт.
Укажите контактные данные.
Введите email и номер телефона сотрудника — по этим данным он сможет войти в систему.
Выберите роль.
В поле «Права доступа» выберите подходящую роль из выпадающего списка:
- Специалист — оказывает услуги.
- Администратор — отвечает за записи и их оплату.
- Кол-центр — консультирует клиентов и создаёт записи.
- Бухгалтер — отвечает за расчёт заработной платы.
- Менеджер — управляет филиалом.
- Владелец — имеет все доступы.
После выбора роли система автоматически применит соответствующие права доступа.
Сохраните изменения.
Проверьте введённые данные и убедитесь, что роль выбрана корректно. Сотрудник получит доступ к системе в соответствии с назначенными правами.
Добавление нового сотрудника #
Чтобы добавить нового сотрудника и предоставить ему доступ к системе, выполните следующие шаги:
Перейдите в раздел сотрудников и нажмите на кнопку «Добавить сотрудника» внизу списка сотрудников.
Заполните данные сотрудника.
В открывшемся окне введите:
- Имя — отображается в графике работы и записях.
- Специализацию — например, косметолог, парикмахер, мастер маникюра и т.д.
Настройте параметры сотрудника.
Вы можете указать одно или несколько из следующих:
- Добавить в график работы — сотрудник появится в графике и сможет оказывать услуги. Эта опция учитывается в лицензии.
- Доступ в Altegio — сотрудник сможет входить в систему и пользоваться сервисом согласно назначенным правам доступа.
- Уволен — отметьте, если сотрудник больше не работает в филиале (в этом случае доступ будет отключён).
Сохраните изменения.
После заполнения всех полей нажмите «Сохранить». Новый сотрудник появится в общем списке, и при необходимости ему можно будет назначить роль и права доступа.
Примечание:
Если количество сотрудников в лицензии ограничено, добавление нового сотрудника может потребовать увеличения лимита.
Чтобы увеличить тарифный план, перейдите в раздел управления лицензией и нажмите «Добавить сотрудника».
Откроется модальное окно с опцией докупки сотрудников и увеличения плана.
Цена за дополнительного сотрудника рассчитывается автоматически на основе средней стоимости уже оплаченных сотрудников по действующей лицензии.
Цена рассчитывается по формуле:
Цена за день = Общая стоимость лицензии / (Количество дней × Количество сотрудников)
Учитываются все скидки и бонусные месяцы, а заморозка лицензии — нет.
Это значит, что каждый новый сотрудник оплачивается по средней цене, рассчитанной из вашей текущей лицензии.
Добавить сотрудника можно в любое время.
При оформлении система покажет рассчитанную цену и объяснит, как она получилась.
Стоимость зависит только от условий вашей лицензии — не от географии или сферы бизнеса филиала.
Если вы продлеваете лицензию до окончания текущей, стоимость всех ранее добавленных сотрудников будет автоматически учитываться в расчетах.
Все налоги и документы оформляются так же, как при оплате основной лицензии.
Если прежняя валюта или способ оплаты недоступны, система сообщит об этом до завершения покупки.
Редактирование роли и прав доступа существующего сотрудника #
Роль и права доступа можно менять и редактировать. Если сотрудник был приглашен ранее, но ему не была назначена роль, ее также можно присвоить.
Для редактирования: #
1. Перейдите в основном меню в раздел Биллинг > Лицензия и нажмите на кнопку «Управление» в блоке «Тариф». Нажмите на имя или роль сотрудника и перейдите на вкладку «Доступ».
2. Чтобы изменить роль, нажмите на выпадающий список в поле «Права доступа». Если вернуться к предыдущей роли, настройки сохранятся.
3. Чтобы предоставить или убрать права для роли, нажмите на три точки в поле «Права доступа» и выберите необходимый параметр.
4. Чтобы предоставить/убрать все права к разделу используйте переключатель.
5. Чтобы добавить дополнительные права доступа, нажмите на стрелку справа от переключателя и затем на строку «Дополнительные». В раскрывшемся списке выберите необходимые параметры или поставьте галочки.
6. Чтобы предоставить или убрать права для раздела, нажмите на три точки напротив его названия и выберите необходимый параметр.
7. Нажмите кнопку «Сохранить».
Копирование прав доступа #
Чтобы не настраивать одни и те же права доступа, их можно скопировать для другого сотрудника. Копирование прав доступно как на этапе отправки приглашения, так и для сотрудника уже добавленного в филиал.
Для копирования прав:
1. Перейдите в основном меню в раздел Биллинг > Лицензия и нажмите на кнопку «Управление» в блоке «Тариф».
2. Нажмите на имя или роль и перейдите на вкладку «Доступ».
3. На открывшейся странице в поле «Права доступа» нажмите на кнопку «Скопировать права».
4. Выберите сотрудника из списка, права которого необходимо скопировать, можно воспользоваться поиском по сотрудникам. Нажмите кнопку «Применить».
После скопированные права будут добавлены в настройки сотрудника.
Решение частой ошибки при принятии приглашения #
При попытке принять приглашение может появиться ошибка такого типа:
«Номер телефона или почта уже используется»
Это означает, что аккаунт с такими данными уже существует в системе. Что делать в этом случае:
- Восстановить доступ через функцию «Забыли пароль» / «Восстановить пароль».
- Пригласить существующий аккаунт, не создавая новый!
- Если нет доступа к телефону или почте, на которые зарегистрирован аккаунт — обратитесь в службу поддержки Altegio.
