В разделе Клиентская база отображаются данные обо всех клиентах, посещавших компанию.
Настройка доступа предполагает назначение/снятие прав по просмотру данных и удалению клиентов, созданию, просмотру и изменению комментариев.
Например, администратор не видит номера телефонов в списке и карточке клиента, не может удалять клиентов и выгружать список в Excel, может добавлять и просматривать комментарии, но не может изменять и удалять их.
Здесь можно настроить право для вывода в клиентской базе только тех клиентов, которые посещали конкретного сотрудника.
Настройка #
- Перейдите в Настройки > Сотрудники, выберите нужного сотрудника и откройте вкладку Доступ.
- Найдите необходимый блок прав и активируйте его с помощью ползунка, после чего нажмите на название блока Клиентская база и включите конкретные права, которые хотите предоставить сотруднику.
- Чтобы сохранить изменения, нажмите кнопку Сохранить внизу справа.
Подробнее о каждом праве #
- Показывать номера телефонов и email в списке клиентов
Включите эту опцию, чтобы сотрудник видел номера телефонов и email клиентов в разделе Клиенты > Клиентская база.
- Показывать номер телефона и email в карточке клиента
Активируйте это право, чтобы сотрудники могли видеть номер телефона и email клиента внутри карточки клиента.
- Просмотр фамилии и отчества клиента
Если в настройках журнала записи включены поля Фамилия и Отчество, включите эту опцию, чтобы сотрудник видел их полностью.
Если право не выдано:
- отчество будет скрыто,
- фамилия будет отображаться сокращённо (например: Эльвира А.).
Это право влияет на показ фамилии и отчества во всех разделах Altegio, не только в клиентской базе.
Редактирование фамилии и отчества клиента
Даёт сотруднику возможность видеть, добавлять и изменять фамилию и отчество клиента. Работает во всех разделах Altegio.
Важно
В карточке записи в журнале по умолчанию отображаются только имя и первая буква фамилии — независимо от настроек прав.
- Редактировать данные клиента в карточке клиента
Разрешает редактировать почти все данные клиента. Исключение — комментарий и примечание, они регулируются отдельными правами.
Для редактирования телефона и email также необходимо право: Показывать номер телефона и email в карточке клиента.
- Просматривать список лояльности клиента
Открывает доступ к вкладке Лояльность в карточке клиента. Сотрудник сможет видеть данные по картам лояльности, акциям, абонементам и сертификатам.
Чтобы сотрудник мог вносить изменения в эти данные, необходимо дополнительно настроить права в блоке Лояльность.
- Просматривать примечание
Разрешает сотруднику видеть примечание в карточке клиента, но без возможности его изменения.
Редактировать примечание
Даёт возможность редактировать примечание в карточке клиента.
- Удалять клиентов
Позволяет сотруднику удалять любых клиентов из базы. - Выгружать список клиентов
Разрешает экспортировать весь список клиентов в Excel. Чтобы ограничить доступ к выгрузке, просто не включайте это право. - Просматривать комментарии
Позволяет сотруднику видеть комментарии в карточке клиента, но без возможности их редактировать. - Добавлять комментарии
Разрешает добавлять новые комментарии в карточке клиента. Чтобы сотрудник также мог видеть уже существующие комментарии, необходимо включить право Просматривать комментарии. - Удалять свои комментарии
Позволяет сотруднику удалять только свои собственные комментарии в карточке клиента. Для удаления необходимо также право Просматривать комментарии, иначе комментарии будут недоступны. - Удалять чужие комментарии
Разрешает удалять комментарии, оставленные другими сотрудниками.
Как и в предыдущем пункте, для работы требуется право Просматривать комментарии.
- Просматривать и скачивать файлы
Открывает доступ к просмотру и скачиванию файлов на вкладке Файлы в карточке клиента.
Загружать файлы
Разрешает загружать новые файлы в карточку клиента.
Удалять файлы
Позволяет удалять файлы, прикреплённые к карточке клиента. - Просмотр дополнительных полей клиента
Разрешает сотруднику просматривать любые дополнительные поля, созданные в карточке клиента. Эти поля могут быть добавлены в сетевом интерфейсе или в настройках онлайн-записи филиала.
Изменять дополнительные поля клиента
Позволяет заполнять и редактировать дополнительные поля в карточке клиента.
Показывать клиентов
Определяет, каких клиентов увидит сотрудник в клиентской базе: всех клиентов филиала, или только тех, кто посещал конкретного сотрудника. - Просмотр истории посещений клиента
Открывает доступ к вкладке История посещений, где можно просматривать список всех визитов клиента. Чтобы перейти в конкретную запись, также необходим доступ к журналу записи и окну записи. - Счета
Позволяет просматривать личные счета клиента на вкладке Счета клиента, но без доступа к истории операций, открытию или пополнению счетов.
Открыть счет
Разрешает создавать новые личные счета клиента, но без возможности пополнения.
Пополнить счет
Позволяет пополнять уже открытые счета клиента.
Однако одного этого права недостаточно — для пополнения требуются права на проведение оплаты или создание финансовой транзакции: Окно записи > право Проводить оплату; Финансы > права Просмотр движений средств > Создание транзакций.
Просмотр истории операций по счетам
Разрешает видеть историю движений по личным счетам клиента. - Настройка программ лояльности
Разрешает сотруднику настраивать программы лояльности на уровне филиала в разделе Клиенты > Программа лояльности.
