Каждый ваш сотрудник/мастер, не отходя от своего рабочего места, может просматривать все свои записи через мобильный телефон. Сотрудники также могут получить доступ к своему расписанию и в нерабочее время. Это позволяет наладить удаленную координацию персонала без каких-либо дополнительных усилий. Для этого мы разработали мобильное приложение Altegio.
Настройки доступа
Выдайте отдельный доступ для каждого сотрудника, это можно сделать, как в мобильном приложении в настройках сотрудников, так и в веб-версии.
- В веб-версии системы в режиме Администрирование в разделе Сотрудники > Список сотрудников. Подробнее об этом читайте в статье.
- В мобильном приложении. Подробнее о настройке сотрудника и прав доступа в приложении читайте в статье.
Дополнительная настройка прав доступа
Для комфортной работы в мобильном приложении Altegio может потребоваться дополнительная настройка прав доступа. Ниже приведены примеры самых популярных прав, которые руководители устанавливают своим сотрудникам.
- Для просмотра данных о записи или событии необходимо право доступа к блоку Окно записи. Без дополнительных прав в этом блоке, сотрудник сможет только просмотреть основную информацию по записи или событию. Добавьте при необходимости следующие права:
- Создавать записи — чтобы сотрудник мог создавать записи в журнале.
- Изменять записи — с этим правом сотрудник сможет добавлять комментарии в уже созданную запись, при необходимости можно настроить дополнительные права к изменению записи.
- Можно также при необходимости предоставить права на удаление записи, проведению оплаты, продаже товаров (в том числе абонементов и сертификатов), просмотру дополнительных полей, списанию расходников и данным клиентов.
- В блоке Клиентская база предоставьте право доступа Просмотр истории посещений клиента. С этим правом сотрудник сможет просмотреть данные по прошлым или будущим посещениям клиента. Доступ к блоку Клиентская база без дополнительных прав позволяет просматривать общие данные о клиенте.
Чтобы сотрудник мог просматривать примечание о клиенте в карточке клиента или записи, добавьте право Просматривать примечание, чтобы его можно было изменить, то дополнительно Редактировать примечание.
Доступ к контактным данным клиентов регулируются отдельной настройкой. Если она не установлена, то сотрудник не увидит эту информацию.
- Если вы беспокоитесь о сохранности данных ваших клиентов, то доступ к ним можно ограничить. Сотрудник будет видеть всю важную для него информацию, кроме контактов клиентов.
За просмотр контактных данных клиента отвечают отдельные настройки доступа в разных блоках. Если вы не хотите, чтобы сотрудник видел номер телефона и email клиента, не предоставляйте ему права из списка ниже.
Право в блоке Журнал записи:
- Показывать номера телефонов.
Права в блоке Окно записи:
- Доступ к данным клиентов;
- Доступ к выпадающему списку с данными о клиентах > Показывать номера телефонов;
- Доступ к данным клиентов по сети.
Права в блоке Клиентская база:
- Показывать номера телефонов и email в списке клиентов;
- Показывать номер телефона и email в карточке клиента.
Права в блоке Раздел обзор (этот раздел можно просмотреть только в веб-версии программы):
- Раздел Визитв > Показывать номера телефонов в сводке;
- Просматривать список записей > Показывать номера телефонов в записях;
- Просматривать детализацию сообщений > Показывать номера телефонов в сообщениях;
- Раздел Звонки > Показывать номера телефонов клиентов.
