Что это и для чего это нужно? #
Отчет по сертификатам отражает информацию обо всех сертификатах, действующих в сети. Он может быть сформирован в различных вариантах в зависимости от того, какую информацию необходимо в нем отразить.
Данные, которые будут отражены в отчете:
- Номер (код) сертификата.
- Тип сертификата.
- Баланс.
- Номинал.
- Статус.
- Покупатель.
- Дата и место продажи.
- Списания.
- Сумма списания.
Как работать с отчетом? #
В Altegio есть 2 вида пространств: филиалы и сети. Филиалы — с желтым выделением слева, сети — с фиолетовым выделением слева. В филиалах и сетях находятся разные разделы.
Для перехода в сеть выполните следующие действия:
- Нажмите на название филиала в верхнем левом углу.
- В выпадающем списке выберите нужную вам сеть.
Для формирования отчета в сетевом интерфейсе перейдите в раздел Лояльность > Сертификаты.
Отфильтруйте список по необходимым пунктам и нажмите кнопку Показать.
Показатели, по которым можно отфильтровать информацию:
- Дата продажи.
- Место продажи (филиал).
- Дата использования.
- Место использования (филиал).
- Номер сертификата.
- Номер телефона владельца сертификата.
Таким образом можно просмотреть, например, количество проданных сертификатов в конкретном филиале за выбранный период.
Данные в столбцах Код, Покупатель, Продажа и Списания представлены в виде кликабельных ссылок:
- ссылка в столбце Код ведет на страницу с детальной информацией о сертификате;
- ссылка в столбце Покупатель ведет в сетевую карточку клиента;
- ссылка в столбце Продажа ведет на страницу с деталями финансовой операции;
- ссылка в столбце Списания ведет в окно визита, в рамках которого это списание происходило.
При необходимости всю информацию о сертификатах можно выгрузить в Excel через кнопку в правом верхнем углу.
