В мобильном приложении вы можете загрузить контакты из телефонной книги вашего устройства в Altegio или выгрузить клиентскую базу на смартфон или планшет.
Важно
Чтобы вы могли импортировать контакты в клиентскую базу, у вашего сотрудника должно быть право доступа к блоку Клиентская база.
Для экспорта контактов у вашего сотрудника должны быть права Показывать номера телефонов и email в списке клиентов, Выгружать список клиентов в Excel, Показывать клиентов Всех сотрудников в блоке Клиентская база.
Права доступа настраиваются в веб-версии программы в разделе Настройки > Сотрудники (в карточке сотрудника во вкладке Доступ), а также в мобильном приложении в настройках сотрудника.
Если в вашей телефонной книге много контактов, необходимо подождать некоторое время, пока все данные загрузятся.
Импорт и экспорт #
- Перейдите раздел Клиенты.
- Нажмите на три точки наверху справа.
- Выберете опцию Добавить из телефонной книги для импорта или Сохранить в телефонную книгу для экспорта.
- На открывшейся странице необходимо разрешить приложению Altegio доступ к контактам.
Импорт
Перед вами появится список всех контактов с вашего устройства. Выберите нужные контакты при помощи чекбокса или загрузите всю телефонную книгу при помощи кнопки Выбрать все. Если у выбранного контакта несколько номеров, вам понадобится выбрать номер, с которым вы импортируете его в Altegio.
Экспорт
Выберите клиентов, которых вы хотите выгрузить или перенесите всю базу, нажав на кнопку Выбрать все.
- Нажмите кнопку Импортировать выбранные, чтобы перенести контакты в Altegio, или Экспортировать выбранные, чтобы перенести контакты из Altegio в вашу телефонную книгу.
Если номер выбранного контакта совпадает с номером клиента, который уже есть в клиентской базе, он не будет добавлен.
Примечания
Если в телефонной книге имя и фамилия клиента указаны в разных полях, они будут импортированы также в разные поля и в Altegio. Если в телефонной книге имя клиента указано вместе с фамилией в одном поле, то оно будет импортировано в поле Имя.
Если в настройках журнала записи вашего филиала отключено поле Фамилия, то при импорте клиента будет отображаться только имя, но фамилия, если она указана в отдельном поле, также будет импортирована в клиентскую базу.
Чтобы фамилия клиента отобразилась в клиентской базе после импорта, необходимо включить отображение фамилии в веб-версии программы.
