Важливо
Програми лояльності налаштовуються у мережевому інтерфейсі у розділі «Лояльність».
Розділ Клієнти > Програма лояльності у філії з’явився раніше, ніж мережевий варіант, тому його функціонал обмежений і відрізняється від програм лояльності, які можна налаштувати в інтерфейсі мережі. Рекомендуємо використовувати саме мережевий інтерфейс для налаштування лояльності.
У розділі Клієнти > Програма лояльності ви можете налаштувати правила автоматичного надання персональних знижок клієнтам, автоматичного додавання до категорій, а також присвоєння або зняття рівнів важливості.
Правила для знижок
Altegio підтримує різні типи знижок. Акційні або реферальні знижки налаштовуються в мережевому інтерфейсі. Також можна призначити персональну знижку клієнту — вона відображатиметься у картці клієнта та у вікні запису у полі «Знижка».
Знижка застосовується автоматично при візиті. Її можна переглянути у вкладці «Статус візиту» (також доступне редагування або видалення).
Персональну знижку можна призначити або скасувати вручну у картці клієнта, або налаштувати автоматичне надання/скасування у програмі лояльності філії.
Після переходу в Клієнти > Програма лояльності відкривається вкладка «Правила знижок». Правила поділяються за сумою витрат та кількістю візитів.
За сумою продажів — у полі «Продано від» вкажіть суму, після досягнення якої клієнт отримує знижку. У полі праворуч вкажіть відсоток знижки.
Приклад: після досягнення 5 000 грн у рахунках — клієнту надається 5% знижка.
За сумою оплат — у полі «Оплачено від» вкажіть фактично сплачену клієнтом суму для нарахування знижки. Відсоток — праворуч.
Важливо
Значення «Продаж» і «Оплата» відрізняються:
- Продаж = вартість послуг/товарів
- Оплати = фактично сплачена сума
За кількістю візитів — у полі «Кількість візитів від» вкажіть кількість візитів, після яких клієнт отримає знижку.
Приклад: після трьох візитів — клієнту автоматично надається 5% знижка.
- Скасування знижки — у полі «Не відвідував більше» вкажіть кількість днів без візиту, після чого знижка буде автоматично анульована.
Приклад: якщо не було візитів протягом 60 днів — знижка обнуляється.
Можна створювати кілька правил знижок. Щоб додати нове правило — заповніть поля та натисніть «+», щоб видалити — натисніть іконку кошика.
Після налаштування натисніть кнопку «Зберегти».
Правила для класів важливості #
У вкладці «Правила класів важливості» можна налаштувати автоматичне присвоєння клієнтам статусів «Бронзовий», «Срібний», «Золотий».
- За сумою продажів/оплат — у полі «Від продажів» або «Від оплат» вкажіть суму, після якої присвоюється статус.
- За кількістю візитів — у полі «Кількість візитів від» вкажіть необхідну кількість.
- Приклад:
20 000 грн або 10 візитів → Бронзовий
50 000 грн або 30 візитів → Срібний
100 000 грн або 50 візитів → Золотий - Зняття рівня — у полі «Не було візитів понад» вкажіть кількість днів без відвідування, після чого рівень буде знято.
- Заповнювати можна будь-які правила на свій розсуд. Не забудьте натиснути «Зберегти» після змін.
Правила для категорій #
У цій вкладці можна створювати правила автоматичного додавання клієнтів до категорій.
- Автоматичне додавання до категорій — вкажіть умови (сума продажів, оплат або кількість візитів), після яких клієнт потрапляє до певної категорії. Категорію оберіть з випадаючого списку.
- Приклад:
- Продажі 2 000 грн → категорія «Економ»
- Оплата 30 000 грн → VIP
- 20+ візитів → VIP
- Додавання за статусом візиту — у полях «Статус візиту — Прийшов» та «Статус візиту — Не з’явився» можна налаштувати категорії за фактом візиту.
- Автоматичне видалення з категорій — створюйте правила видалення з категорій (клієнт має належати лише до однієї). Умови: сума продажів/оплат, кількість візитів або кількість днів без візитів.
- Приклад:
- Продажі 10 000 грн → автоматичне видалення з категорії «Економ»
- 45 днів без візиту → переміщення до «Стандарт»
Можна створювати й видаляти будь-яку кількість правил. Щоб додати — заповніть поля та натисніть «+», щоб видалити — натисніть іконку кошика.
Після налаштування натисніть «Зберегти».
Налаштування #
У цій вкладці можна увімкнути SMS-сповіщення про завершення знижок, налаштованих у Клієнти > Програма лояльності. Інші повідомлення налаштовуються в інтерфейсі мережі.
Шаблон SMS можна змінити або вимкнути в Налаштування > Системні налаштування > Повідомлення, вкладка «Типи сповіщень». Тут також змінюється час відправлення — він синхронізується з розділом Програма лояльності.
Важливо #
Оновлення знижок, категорій і рівнів важливості відбувається:
- Автоматично при збереженні візиту зі статусом «Клієнт прийшов»
- Автоматично при збереженні змін у Клієнти > Програма лояльності
- Вручну — у картці клієнта, розділ Клієнти > База клієнтів
- Якщо клієнт підпадає під кілька знижкових правил — застосовується більша знижка.
- Якщо відповідає кільком рівням важливості — застосовується вищий пріоритет (Золото > Срібло > Бронза).
- Якщо клієнт відповідає кільком категоріям — йому присвоюються всі.
- Правила видалення з категорій не повинні суперечити логіці їх присвоєння.
