Клієнтські рахунки та депозити: оплата в борг

Altegio тепер підтримує облік від’ємних балансів на клієнтських рахунках (депозитах). Це означає, що ви можете фіксувати візити, оплачені частково або «в борг» (депозит із від’ємним балансом), і бачити цю інформацію безпосередньо в картці клієнта, історії записів і звітах із нарахування зарплати.

Де відображається

Картка клієнта

У розділі «Рахунки клієнта» відображаються всі депозити з поточними балансами.

Від’ємні баланси (борги) підсвічуються червоним кольором.

Ви одразу бачите, чи є в клієнта заборгованість і яку саме суму він винен.

Будь-яка оплата «в борг» або з рахунку з від’ємним балансом позначається червоним текстом або значком попередження як у картці клієнта, так і під час оплати візиту.

Як увімкнути функцію

У мережевому інтерфейсі перейдіть до розділу Рахунки клієнтів → Типи рахунків.

Cтворіть новий тип рахунку, натиснувши кнопку у правому верхньому куті, або оберіть уже існуючий для редагування.

Відкриється вікно редагування типу рахунку.

Позначте опцію «Дозволити оплату в кредит».

Вкажіть максимальну допустиму суму від’ємного балансу (обов’язкове поле).

Збережіть зміни.

Важливо:

Переконайтеся, що дозволена сума від’ємного балансу відповідає вашій внутрішній кредитній політиці щодо клієнтів.

Оплата візиту

Під час створення запису або при розрахунку виберіть «Особистий рахунок клієнта» як спосіб оплати.

Якщо на рахунку недостатньо коштів, але дозволено від’ємний баланс, Altegio:

Списує суму і переводить рахунок у мінус.

Позначає оплату як «у борг» в історії візитів.

Показує вікно підтвердження перед завершенням оплати, щоб ви знали, що клієнт іде з боргом.

Фільтр у картці клієнта

У картці клієнта скористайтеся фільтром «Візити із заборгованістю», щоб відобразити лише ті візити, які не були оплачені повністю або оплачені в борг.

«Усі записи» — показує всі записи.

«Записи із заборгованістю» — показує лише неоплачені або частково оплачені записи.

Налаштування зарплати

Ви можете обрати, чи враховувати неоплачені/«в борг» візити при розрахунку зарплати:

Перейдіть до розділу Налаштування → Співробітники → Заробітна плата.
Позначте новий чекбокс «Включати в розрахунок суму, оплачену рахунком клієнта» (окремо для послуг і товарів).
Збережіть зміни.

Це дозволяє не виплачувати зарплату до моменту погашення боргу, але якщо галочку не встановлено — зарплата не нараховується.