Розділ Звіти тепер розміщений в одному місці, де можна переглянути всі доступні звіти в Altegio, згруповані за категоріями, та швидко відкрити потрібний.
Примітка
Самі звіти не зазнали суттєвих змін — це оновлення переважно стосується навігації та доступу до них.
Як відкрити Звіти #
- Відкрийте ліве меню в режимі Адміністрації.
- Виберіть розділ Звіти.
- Оберіть один із підрозділів:
- Основні показники
- Записи
- Події
- Всі звіти (докладніше про доступні звіти — нижче)
Важливо
Доступ до звітів залежить від ролі користувача та прав доступу.
Якщо ви не бачите певний звіт або цілий розділ, зверніться до вашого керівника.
Всі звіти #
Розділ Всі звіти містить повний список типів звітів, згрупованих за категоріями
(наприклад: Аналітика, Фінанси, Продажі, Склад, Огляд).
Категорії звітів #
Аналітика #
Звіти для аналізу поведінки клієнтів, завантаженості команди та ефективності акцій.
- Утримання клієнтів — аналіз частоти повернень, популярних послуг і спеціалістів.
- Завантаженість команди — оцінка зайнятості графіка співробітників і пошук вільних слотів.
- Ефективність акцій — вплив акцій на залучення клієнтів, повторні візити та виручку.
- Відвідуваність групових подій — відвідуваність, заповнюваність і оплати групових заходів.
Фінанси #
Звіти для контролю фінансових результатів і грошових потоків.
- Фінансовий звіт — доходи та витрати з деталізацією за днями, категоріями, послугами, товарами та касами.
- Звіт про прибутки та збитки (P&L) — динаміка прибутку та збитків за період.
- Щоденний фінансовий звіт — щоденні оплати та підсумки змін із фільтрацією за співробітниками.
Продажі #
Звіти для аналізу джерел доходу та ефективності продажів.
- Продажі за співробітниками — виручка та показники роботи команди.
- Ефективність команди з часом — зміна ключових показників по місяцях.
- Продажі за послугами — попит, виручка та прибутковість послуг.
- Продажі за клієнтами — аналіз клієнтів за виручкою, кількістю візитів і середнім чеком.
Склад #
Звіти для управління запасами та товарообігом.
- Залишки на складі — поточні запаси та їх динаміка.
- Замовлення товарів — планування закупівель за критичними залишками.
- Аналіз продажів товарів — кількість, виручка та націнка.
- Аналіз використання витратних матеріалів — контроль фактичного споживання.
- Аналіз списань — вплив списань на складські залишки.
- Аналіз оборотності — швидкість продажу та повернення інвестицій у товар.
Огляд #
Звіти для контролю операційної діяльності та журналів подій.
- Зведення — надає швидкий огляд контактів керівників, ID локації, майбутніх і останніх записів. Докладніше про цей розділ читайте у відповідній статті.
- Записи — дозволяє керувати клієнтськими записами та фільтрувати їх за потрібними параметрами. Детальний опис роботи з розділом наведено у відповідній статті.
- Групові події — допомагає відстежувати ефективність групових подій за ключовими показниками. Докладніше про розділ читайте у статті.
- Відгуки — дає змогу збирати зворотний зв’язок і покращувати клієнтський досвід. Детальніше — у відповідній статті.
- Повідомлення — показує, які сповіщення були надіслані та через які канали. Докладніше про розділ читайте тут.
- Журнал дзвінків — відображає історію вхідних і вихідних дзвінків для зручного контролю комунікацій. Детальніше — у статті.
- Журнал дій — дозволяє переглядати всі вивантаження клієнтської бази та звітів в одному місці. Докладніше про розділ читайте тут.
- Журнал змін — дає змогу відстежувати створення, редагування та видалення записів у розділах записів, фінансів і складу. Детальніше — у відповідній статті.
