У розділі Клієнтська база відображаються дані про всіх клієнтів, які відвідували компанію.
Налаштування доступу передбачає призначення/зняття прав для перегляду даних та видалення клієнтів, створення, перегляд та зміну коментарів.
Наприклад, адміністратор не бачить номери телефонів у списку та картці клієнта, не може видаляти клієнтів та вивантажувати список у Excel, може додавати та переглядати коментарі, але не може змінювати та видаляти їх.
Тут можна налаштувати право виведення в клієнтської базі лише тих клієнтів, які відвідували конкретного співробітника.
Налаштування #
- Перейдіть до Налаштування > Співробітники, виберіть потрібного співробітника та відкрийте вкладку Доступ.
- Знайдіть необхідний блок прав і активуйте його за допомогою повзунка, після чого натисніть на назву блоку Клієнтська база та увімкніть конкретні права, які хочете надати співробітнику.
- Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Зберегти внизу праворуч.
Детальніше про кожне право #
- Показувати номери телефонів та email у списку клієнтів
Увімкніть цю опцію, щоб співробітник бачив номери телефонів та email клієнтів у розділі Клієнти > Клієнтська база.
- Показувати номер телефону та email у картці клієнта
Активуйте це право, щоб співробітники могли бачити номер телефону та email клієнта всередині картки клієнта.
- Перегляд прізвища та по батькові клієнта
Якщо в налаштуваннях журналу запису увімкнені поля Прізвище та По батькові, увімкніть цю опцію, щоб співробітник бачив їх повністю.
Якщо право не надано:
- ім’я по батькові буде приховано;
- прізвище відображатиметься скорочено (наприклад: Ельвіра А.).
Це право впливає на відображення прізвища та по батькові в усіх розділах Altegio, а не лише в клієнтській базі.
Редагування прізвища та по батькові клієнта
Надає співробітнику можливість бачити, додавати та змінювати прізвище і по батькові клієнта. Працює в усіх розділах Altegio.
Важливо
У картці запису в журналі за замовчуванням відображаються лише ім’я та перша літера прізвища — незалежно від налаштувань прав доступу.
- Редагувати дані клієнта в картці клієнта
Дозволяє редагувати майже всі дані клієнта.
Виняток — коментар і примітка, вони регулюються окремими правами.
Для редагування телефону та email також необхідне право:
Показувати номер телефону та email у картці клієнта.
- Переглядати списку лояльності клієнта
Відкриває доступ до вкладки Лояльність у картці клієнта.
Співробітник зможе бачити дані щодо карт лояльності, акцій, абонементів і сертифікатів.
Щоб співробітник міг вносити зміни до цих даних, необхідно додатково налаштувати права в блоці Лояльність.
- Перегляд примітки
Дозволяє співробітнику бачити примітку в картці клієнта без можливості її редагування.
Редагувати примітку
Надає можливість редагувати примітку в картці клієнта. - Видаляти клієнтів
Дозволяє співробітнику видаляти будь-яких клієнтів із бази. - Вивантажувати список клієнтів
Дозволяє експортувати весь список клієнтів у Excel.
Щоб обмежити доступ до вивантаження, просто не вмикайте це право. - Перегляд коментарів
Дозволяє співробітнику бачити коментарі в картці клієнта без можливості їх редагування. - Додавати коментарі
Дозволяє додавати нові коментарі в картці клієнта.
Щоб співробітник також міг бачити вже існуючі коментарі, необхідно увімкнути право Перегляд коментарів. - Видаляти власні коментарі
Дозволяє співробітнику видаляти лише власні коментарі в картці клієнта.
Для видалення також потрібне право Перегляд коментарів, інакше коментарі будуть недоступні. - Видаляти чужі коментарі
Дозволяє видаляти коментарі, залишені іншими співробітниками.
Як і в попередньому пункті, для роботи необхідне право Перегляд коментарів.
- Переглядати та завантажувати файли
Відкриває доступ до перегляду та завантаження файлів на вкладці Файли в картці клієнта.
Завантажувати файли
Дозволяє завантажувати нові файли в картку клієнта.
Видаляти файли
Дозволяє видаляти файли, прикріплені до картки клієнта. - Перегляд додаткових полів клієнта
Дозволяє співробітнику переглядати будь-які додаткові поля, створені в картці клієнта.
Ці поля можуть бути додані в мережевому інтерфейсі або в налаштуваннях онлайн-запису філії.
Змінювати додаткові поля клієнта
Дозволяє заповнювати та редагувати додаткові поля в картці клієнта.
Показувати клієнтів
Визначає, яких клієнтів побачить співробітник у клієнтській базі: усіх клієнтів філії, або лише тих, хто відвідував конкретного співробітника. - Перегляд історії відвідувань клієнта
Відкриває доступ до вкладки Історія відвідувань, де можна переглядати список усіх візитів клієнта.
Щоб перейти до конкретного запису, також потрібен доступ до Журналу запису та Вікна запису. - Рахунки
Дозволяє переглядати особисті рахунки клієнта на вкладці Рахунки клієнта, але без доступу до історії операцій, відкриття або поповнення рахунків.
Відкрити рахунок
Дозволяє створювати нові особисті рахунки клієнта без можливості їх поповнення.
Поповнити рахунок
Дозволяє поповнювати вже відкриті рахунки клієнта. - Однак одного цього права недостатньо — для поповнення також потрібні права на проведення оплати або створення фінансової транзакції: Вікно запису > Проводити оплату;
Фінанси > Перегляд руху коштів > Створення транзакцій.
Перегляд історії операцій за рахунками
Дозволяє переглядати історію руху коштів за особистими рахунками клієнта. - Налаштування програм лояльності
Дозволяє співробітнику налаштовувати програми лояльності на рівні філії в розділі Клієнти > Програма лояльності.
