У розділі Огляд зібрана службова інформація, яка необхідна для зв’язку зі службою підтримки Altegio, інформація про відгуки, повідомлення та дзвінки, інформація за останніми записами та візитами, інформація про те, які записи за який період були зроблені, хто саме їх зробив (адміністратор або клієнт), інформація про джерело, звідки надійшов онлайн-запис, якого співробітнику, яку послугу був запис, дані клієнта тощо.
Налаштування прав доступу дозволяє розмежувати можливість перегляду цих даних.
Наприклад, адміністратор має доступ до розділу Зведення, він бачить контактні дані персональних консультантів та ID філії, який необхідно назвати для швидкої ідентифікації при зверненні до служби підтримки, але не бачить номери телефонів клієнтів. Також він може переглядати відгуки та список записів (у списку відображаються записи лише за поточний день та без доступу до номерів телефонів клієнтів).
Настройка #
- Перейдіть до Налаштування > Співробітники, виберіть потрібного співробітника та відкрийте вкладку Доступ.
- Знайдіть необхідний блок прав і активуйте його за допомогою повзунка, після чого натисніть на назву блоку Розділ «Огляд» та увімкніть конкретні права, які хочете надати співробітнику.
- Щоб зберегти зміни, натисніть кнопку Зберегти внизу праворуч.
Детальніше про кожне право #
- Розділ «Зведення»
Це право відкриває співробітнику доступ до розділу Огляд > Зведення, але без відображення номерів телефонів клієнтів.
Показувати номери телефонів у зведенні
Увімкніть цю опцію, якщо співробітнику потрібно бачити номери телефонів клієнтів у розділі Огляд > Зведення. - Перегляд списку записів
Це право відкриває доступ до розділів Огляд > Записи та Огляд > Події, але без відображення номерів телефонів і без можливості вивантаження даних у Excel.
Обмеження періоду перегляду
Вкажіть, за який період у минулому співробітник зможе переглядати історію записів і подій.
Це налаштування допомагає запобігти перегляду та аналізу даних «заднім числом», що знижує ризики помилок у фінансовій звітності.
Можна обмежити доступ періодом від 1 дня до 6 місяців, не обмежувати зовсім або повністю закрити перегляд історії.
Показувати номери телефонів у записах
Увімкніть цю опцію, щоб співробітник бачив номери телефонів клієнтів у розділі Огляд > Записи.
- Перегляд деталізації повідомлень
Без права Показувати номери телефонів у повідомленнях номери в деталізації будуть приховані, але email отримувача все одно відображатиметься (якщо повідомлення надіслано на email). Крім того, якщо в налаштуваннях сповіщень співробітника увімкнено опцію Надсилати ім’я та номер телефону клієнта, номер клієнта буде видно в деталях надісланого повідомлення.
Вивантаження деталізації повідомлень у Excel
Дозволяє співробітнику експортувати дані з розділу Огляд > Повідомлення в Excel.
Показувати номери телефонів у повідомленнях
Надає можливість бачити номери телефонів клієнтів у колонці Контакти в розділі Огляд > Повідомлення.
- Перегляд відгуків
Це право відкриває доступ до розділу Огляд > Відгуки, дозволяючи співробітнику користуватися майже всім функціоналом розділу, окрім видалення відгуків.
Видаляти відгуки
Дозволяє співробітнику видаляти будь-які відгуки про філію або її співробітників.
- Розділ «Дзвінки»
Надає доступ до розділу Огляд > Дзвінки, але без відображення номерів телефонів і без можливості вивантаження даних у Excel.
Вивантаження дзвінків у Excel
Дозволяє експортувати список дзвінків у Excel.
Показувати номери телефонів клієнтів
Увімкніть цю опцію, щоб співробітник бачив номери телефонів у розділі Огляд > Дзвінки.
