Що це і для чого потрібно?
#
Рахунок клієнта дозволяє оформити авансовий платіж — поповнити депозит. Клієнт може використати зараховані кошти під час наступного візиту або для оплати послуг для дитини в Altegio.
Створення та налаштування #
- У мережевому інтерфейсі перейдіть у розділ Рахунки клієнтів > Типи рахунків і натисніть кнопку Додати тип рахунку.
- Укажіть назву типу рахунку, наприклад Депозит. Виберіть філії, у яких цей тип рахунку буде доступний.
- Увімкніть опцію Оплата в кредит. Укажіть максимально допустиму суму від’ємного балансу (обов’язкове поле).
Важливо
Переконайтеся, що допустима сума від’ємного балансу відповідає вашій внутрішній кредитній політиці для клієнтів.
- Натисніть кнопку Зберегти.
Відкриття рахунку клієнту #
- Відкрийте рахунок клієнту. У картці клієнта у філії (розділ Клієнти > Клієнтська база або блок Клієнт у вікні візиту) перейдіть у розділ Рахунки клієнта. Виберіть тип рахунку. За потреби вкажіть початковий баланс і співробітника, який відкриває рахунок. Натисніть Відкрити новий рахунок і проведіть оплату.
Можливе перенесення даних про рахунки клієнтів з іншої системи за допомогою завантаження через Excel. Для цього зверніться до вашого персонального менеджера Altegio. Його контакти можна знайти в інтерфейсі філії в розділі Огляд > Зведення.
- Після налаштування стане доступною інформація про поточний баланс, можливість поповнення та перегляду історії змін.
- У мережевому розділі Рахунки клієнтів > Список рахунків відображаються рахунки всіх клієнтів, яким було відкрито будь-який рахунок.
- У мережевому розділі Рахунки клієнтів > Операції з рахунками відображаються всі виконані операції: відкриття, поповнення та списання.
Робота з рахунками #
- Для поповнення рахунку перейдіть до розділу Рахунки клієнта у картці клієнта та натисніть кнопку Поповнити.
- Поповніть особовий рахунок готівкою або безготівково (під час оплати можна вибрати касу).
- Щоб використати кошти з рахунку для оплати товарів і послуг, у вікні візиту перейдіть до оплати та виберіть опцію Особовий рахунок клієнта.
- У картці клієнта в розділі Рахунки клієнта відображається історія поповнень і списань.
Примітка
Щоб скасувати поповнення рахунку, необхідно видалити фінансову операцію поповнення в розділі Фінанси > Фінансові операції.
Робота з рахунками доступна лише у веб-версії Altegio.
Під час поповнення особового рахунку в розділі Фінанси > Фінансові операції створюється операція за статтею Поповнення рахунку.
Створити таку операцію вручну неможливо — рахунок поповнюється лише через вкладку Рахунки клієнта.
Права доступу #
Для роботи з рахунками у філії надайте користувачеві такі права:
- Вікно запису > Проводити оплату > Проводити оплату з власного рахунку клієнта
- Клієнтська база > Рахунки
Для скасування операцій поповнення необхідні права:
- Фінанси > Перегляд рухів коштів > Видалення транзакцій (тип транзакцій Поповнення рахунку)
